Bancos Santander y JP Morgan anunciados como colocadores de eurobonos de Costa Rica
Banco español y estadounidense serán encargados de colocar la emisión autorizada de $5.000 millones informó el Ministerio de Hacienda.
Redacción
Publicado: febrero 11, 2023
Este viernes el Ministerio de Hacienda informó que el banco español Santander y el estadounidense JP Morgan fueron seleccionados como los colocadores internacionales y asesores financieros que acompañarán a Costa Rica en la primera emisión de los bonos de deuda externa (eurobonos) aprobados con la Ley 10332.
Se trata de la autorización que hicieron los actuales legisladores para un programa de emisiones de $5.000 millones.
Durante el período para la presentación de ofertas que finalizó el 20 de enero, y conforme lo aprobado en la Ley 10332, el Ministerio de Hacienda invitó a los 15 bancos mejor calificados en el ranking de emisiones en el mercado internacional de deuda soberana latinoamericana y recibió un total de 12 propuestas, las cuales fueron cuidadosamente analizadas y valoradas de acuerdo con los requisitos, elementos de evaluación y ponderaciones establecidos en las bases del concurso.
“Avanzamos según lo previsto con el fin de estar preparados para realizar la colocación cuando las condiciones de mercado sean oportunas y favorables”, aseguró Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda.
Junto con la asesoría de los bancos colocadores y asesores, el Ministerio de Hacienda podrá acelerar su estrategia de acceso al mercado internacional y obtener el mayor valor agregado de la buena percepción que tiene el país en la comunidad inversionista local e internacional”, agregó.
Según indicó la cartera de Hacienda en un comunicado de prensa, ambas entidades manifestaron su satisfacción por resultar seleccionadas y por apoyar a Costa Rica en este importante proceso.
